金融理财讲座(6篇)

金融理财讲座篇1

随着近年来资本市场的逐步累积,国际金融创新步伐的加快,上海,作为中国的经济重镇,正以它独特的魅力吸引众多海内外的金融机构,在蓬勃发展的国际金融市场中异军突起,成为真正意义上的国际金融中心。

目前,在中国金融全面开放稳步深入的背景下,汇丰、花旗、渣打、东亚、恒生、新加坡星展、荷兰等9家外资银行首批获准落户上海,可以预期,将有更多的外资金融机构与中资金融机构开展合作互动。

进入2007年,面对火爆的国内资本市场,高涨的股市投资需求,个人投资理财的热点被集中在持续走牛的证券股市。在这轮投资热潮之中,一系列的理财产品也纷纷浮出水面,以产品的多样化来适应客户的投资需求。一些银行集合理财产品吸引了大批投资者的目光。

上海理财博览会:理财的盛宴

上海理财博览会已成功举办了四届,获得了上海市委市政府的高度评价和社会各界的广泛好评,被誉为一年一度的上海市民的“理财嘉年华”,成为上海建设国际金融中心的标志性展会。

历届上海理财博览会均有百余家中外金融机构参展,每届观众超过10万人次,成为上海人气最旺的展会之一。

每年上海理财博览会的20余场理财讲座堪称普及理财知识的饕餮盛宴。年轻财富新贵江南春、中国百富榜的“造榜明星”胡润,以及荧屏魅力主持、心理学博士张怡筠等海内外名流都亲临现场进行专场演讲。著名理财专家徐建民的“现身说道”、贺宛男、殷保华的股市开讲,易经研究大师讲授传奇的“易经与个人理财”,“理财小超女”道其理财之路,以及收藏、外汇、基金、综合理财等各类的专题讲座。

将于2007年11月17日至19日在上海展览中心举办的第五届上海理财博览会,更将是盛况空前,目前已有多家机构抢先签约及明确预订,如花旗、汇丰、渣打、恒生、东亚、荷兰、新加坡星展、中银香港、中国银行、浦东发展、广发、兴业、上海、中信实业等银行和海富通、上投摩根、汇添富、广发、友邦华泰、华夏、汇丰晋信、申万巴黎、兴业、国泰、泰达荷银等基金,以及友邦保险等保险公司。

现场活动精彩纷呈

即将举办的第五届上海理财博览会将有更多吸引观众的地方,在此次博览会中,主办方在开幕首日将举办大型高层论坛,海内外知名金融专家学者与会演讲;博览会中还将有5场名家大型主题演讲,国内外名流名家作为演讲嘉宾;15场理财专题讲座将分三个演讲厅天天登场,届时会有业内投资理财高手讲解理财知识;各参展金融机构同时组织了很多与观众互动的节目;在博览会现场还将评选出上海“十佳理财之星”,并举行颁奖仪式;此次博览会上还将评选出最受市民欢迎的理财产品,并将举行最具创意展台评选活动。

理财范围包罗万象

此次上海理财博览会参展机构众多,展品产品也十分丰富,涉及到银行、保险;证券、基金;期货、信托;典当、拍卖、收藏;理财培训、投资咨询;不动产、房产中介;连锁加盟、个人创业;移民、留学中介;汽车、奢侈品消费等,将为观众提供全面的各种理财资讯。

网络化体系组织大规模的观众

为了让更多观众了解并走进理财博览会,此次理财博览会组织机构加强了媒体宣传力度:在多家全国知名门户、财经网站链接第一理财网(.cn)特设的理财博览会窗口;通过各类报纸、杂志、广告、读者回执的方式接受报名;在上海市各银行网点、各高档住宅小区、上海市所有轨道交通站点陈列宣传资料,发放参观券;并通过电话、传真、信函、电子邮件等方式接受报名,还将用短信方式将展会信息发送给移动、联通手机入网客户;同时我们还将通过《理财周刊》、上海理财博览会五周年地铁纪念卡、银行信用卡账单夹寄参观券,其中VIP客户有机会获取理财专题讲座入场券。

开展全方位的媒体宣传推广

此次博览会,将引进国际上最先进的专业会展市场推广和宣传理念。结合上海理财博览会五周年纪念,与第一财经频道《头脑风暴》节目合作,推出五周年市民理财栏目;还将充分运用平面、广播以及互联网、地铁书报亭、便利店海报等现代传播途径,包括主流媒体的100多家海内外媒体进行宣传报道;同时在全市知名的商务、机关办公楼宇以及轨道交通的循环播放宣传广告;还设计了多种户外巨型广告加大宣传。

金融理财讲座篇2

4月27日，我社的年度盛会――理财之夜2007暨2006中国最受消费者青睐的信用卡颁奖典礼在北京西苑饭店隆重举行，本届会议的主题是“迎接大众理财时代的到来：机遇与战略”。

中国金融业快速发展，个人理财市场方兴未艾，大众理财顾问杂志社秉持与中国理财业一道成长的信心与决心，继“理财之夜2006”成功举办之后，再度盛装推出“理财之夜2007暨2006中国最受消费者青睐的信用卡颁奖典礼”。活动分为名家讲坛、颁奖典礼和答谢晚宴三个单元。第一单元的名家讲坛主题为“迎接全民理财时代的到来：机遇与战略”，旨在探讨中国个人理财市场作为反映中国金融业综合业务竞争力的重要领域之一，如何加快市场化步伐，优化经营策略，抓住机遇，迎接挑战；第二单元的颁奖典礼主题为“2006中国最受青睐的信用卡”，以我刊组织的信用卡调查为基础，对读者最喜爱的信用卡品牌进行颁奖；第三单元为答谢晚宴，旨在感谢与中国理财业一道成长并始终给予《大众理财顾问》支持与鼓励的行业伙伴。

“理财之夜”是由大众理财顾问杂志社主办的中国理财业的年度盛会，目的在于通过理财相关从业者和投资者的研讨交流，对中国个人理财市场进行年度盘点，形成本行业的独特声音，提升理财业的社会影响，促进理财业的健康发展和投资者的全面成长。

《大众理财顾问》5月基金讲座即将开始

股市走牛，基金飘红。应众多投资者的要求，《大众理财顾问》“增值你的财富”系列讲座――基金讲坛5月下旬开讲。届时将邀请基金业知名专家讲解当前经济形势之下基金的投资方法与技巧，为基民的投资之路指点迷津、答疑解惑；同时，台湾资深金融理财专家林鸿钧先生将携其最新力作《基金理财》与广大读者见面，并进行现场签售，敬请关注。

亲爱的读者：

近一个月来，我们又陆续收到很多热心读者寄来的读者反馈卡，再次感谢你们对《大众理财顾问》的关注和支持，你们的热情是我们不断前进的动力!

在反馈卡中，你给我们提出了很多很好的建议，我们会认真地对待。我们相信，在我们坚持不懈地努力下，会使你手中这本杂志越来越精美，内容越来越实用。

在这一期中，我们将给5名认真填写反馈卡的读者，赠阅一本理财主题的书籍。

想要更多地了解理财知识吗?那就认真地填写读者反馈卡并寄回给我们，就有可能成为幸运者!

读者感言

杂志社的老师们：

我是一名个体户，十几年来靠在商场上打拼赚得些许银子。我的子女已经独立，父母也无需接济，所以赚得的钱除去必要的生活开支外，都用在生意上了。岁月不饶人，随着年龄的增加，我越来越渴望过一种休闲理财的生活方式，而无需像现在一样整日奔波。但我生活在中小城市，理财的氛围不够浓厚，了解理财方式也似乎没有渠道。经朋友推荐订阅了《大众理财顾问》后，我仿佛找到了一个乐园，可以向专家们学习投资的知识，也可以分享别人的成功经验，视野一下子变得开阔了。希望杂志能够真正成为老百姓的投资顾问，为更多的像我这样的读者排忧解难。

浙江读者刘汀

大众理财顾问杂志社：

各位尊敬的编辑，辛苦你们了，让你们在百忙中拆阅我的来信。

实用、亲近、贴切，是“大众理财顾问丛书”成员――《理财顾问式行销》的最大特色，彭振武老师用他的笔墨，让还是一个大学生的我受益颇多。现在许多大学生每月的消费结构不太合理，消费习惯有所缺陷，其中很多人都沦为“月光族”，彭老师的肺腑良言为我们提供了指引。

赞扬的话不需多说，如果确实能从贵社的出版物中获得益处，那就不是溢美，而是心声。感谢你们的帮助，感谢你们给我带来的快乐。正如同“抓住今天的快乐，规避明天的风险，追逐未来生活的更加快乐”的理财目标一样，理财师为大众传递的是快乐，为社会规划的不仅仅是财富。

上海读者胡晓辰

尊敬的大众理财顾问杂志社：

衷心地感谢贵社长期以来对我图书馆的热情支持和帮助，为我们增添了一分亮色，为读者架起了一座通向知识宝库的桥梁。

阅读杂志，就是阅读生活、感受生活、品味生活。贵刊集指导性、知识性、实用性与可读性于一体，用心血和汗水，让编者、作者和读者手牵手、心连心。在我校图书馆的调查中，贵刊始终在浏览量排行的前列。

新的一年，愿我图书馆能够继续与贵刊牵手，使更多的读者分享你们辛勤耕耘所结出的累累硕果。

金融理财讲座篇3

招商银行出国金融俱乐部为客户提供“出国金融自由行”专属服务平台。该平台通过与留学中介、移民中介、语言培训机构、商旅平台等机构的合作，定期为俱乐部会员提供最新行业资讯、专业外汇走势观点、个性化定制的金融服务、留学、游学、旅游、移民展会及专场讲座、海外留学交流平台等一系列全方位的出国金融服务。一站服务，轻松出国。

整合资讯定制服务

招商银行青岛分行通过微信、短信、电话等多渠道向俱乐部会员提供最新的留学、旅游以及移民资讯。招商银行总行投资决策委员会每月大类货币走势观点，指导留学、移民客户在最优时点进行换汇。招行通过个性化定制的金融服务，按照客户子女留学的安排，提供专属的子女教育金规划方案。

举办专场讲座

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招商银行青岛分行定期举办留学、游学、旅游、移民展会及专场讲座。通过联合当地权威留学、游学、旅游、移民中介，定期举办专场活动，为客户选择适合的境外高校、选择优质的境外旅行路线以及提供权威的境外移民政策解析。针对具有留学意向的客户，免费提供一对一的名校咨询服务，包括规划客户的升学计划及职业发展规划，提供有关海外院校信息的咨询服务；并优先提供与来访海外院校老师或招生官面对面咨询安排。同时，招行定期组织有留学意向的会员前往留学热点国家进行深度修学游。安排入住当地寄宿家庭，开展不同主题的语言课程学习、主题游览。

独特的保障计划

招行还推出了独具特色的保障计划。一是特色保障，拒签补偿：如果签证被拒签，将可获得所有已经支付而无法退还的签证费用，最高800元。这是国内首款纯签证拒签风险损失补偿保险。二是旅行证件损失补偿：如果因护照、旅行票据及其他旅行证件遗失、被抢或被盗，招行将支付重置费用及相关额外的旅行和酒店住宿费用。三是随身财物损失补偿：如果因其随身携带的行李箱、手提箱被盗窃、被抢劫；或公共交通工具承运人处理不当而造成损失，报案后将获定额补偿。四是支付紧急医疗运送及医疗费用：如果因意外事故或身患疾病而需进行治疗，我们将提供需支付医疗费用，含门诊、住院以及救护车和其他交通工具产生的费用。

金融理财讲座篇4

为了积极倡导和普及先进金融服务理念，提升市民对新型金融服务手段的认知度与使用率，提升上海市民金融消费生活品质，工商银行上海市分行将于6月中旬至7月底开展以“身边银行，服务到家”为主题的系列营销宣传活动。此次活动分为三个篇章，即传道解惑篇――客户辅导计划、近悦远来篇――促销体验计划、同心协力篇――服务支持计划，旨在推动工行“优质服务年”活动的深入开展，进一步缓解柜面服务压力。

对于老百姓们来说，工行的此次大型营销活动，可以为你了解更多的金融知识，咨询生活中的理财问题提供一个不错的机会。同时，参与到本次营销活动中来，成功体验自助终端、开通网上银行、办理汇款和刷卡消费还可以获得赠礼、折扣等多重优惠。

“传道解惑”理财专家进社区

据工行金行家的理财专家介绍，工行本次推出的“传道解惑篇――客户辅导计划”，主要将围绕理财产品和电子银行这两个主题。工行将组成专门AFP、CFP宣讲队伍，开展“集百名讲师，进百家社区”理财大讲堂活动。工行将选择部分有条件的社区安装自助机具或可视电话银行，开辟电子银行示范区，向居民手把手地辅导电子银行操作技巧。工行还将加强与社会组织合作，如与上海老年协会开展合作，利用老年大学等载体，开展自助机具操作知识讲座，兼顾中老年群体的生活和理财习惯，重点介绍便捷理财技巧，如推荐家庭水电煤自动转账功能、利用自助机具领取工资、利用电话银行转账等；与社区文明学校、社区金融学校等渠道开展合作，不定期开展理财小课堂，传递便捷理财知识及金融服务资讯。

“近悦远来”有奖体验

工行还将献上一道促销大餐，为居民们提供多重增值服务。

其中，“开心试一试”活动将选择退休金、养老金发放等业务高峰时段，引导老年市民使用自助机具，对那些接受引导并成功使用自助机具完成业务的市民，赠送一份小礼品。

“优惠送一送”活动则携手国内近百家知名网站，开展“开户有礼、交易有奖、联合优惠”大型联合促销活动，为新开通个人网上银行或通过网上银行办理业务的市民，提供U盾折扣、交易抽奖、免费赠送口令卡等优惠。二是开展办理电子银行业务优惠送礼活动，对于通过电子银行办理电子速汇、购买基金等业务的市民，给予享受相应折扣优惠。

“欢乐刷一刷”活动则将陆续推出开卡送积分、刷卡满额“双重送礼送积分”、猪福卡专属积分兑换月、刷卡主题折扣“欢乐优惠大礼包”等活动，以此鼓励持卡人刷卡消费，减少现金使用，缓解银行网点业务压力。

“同心协力”做到四个统一

金融理财讲座篇5

一、强化学习，提高素质。每天学习3小时是我雷打不动的习惯。一年来我认真学习了网上银行、安心得利、信用卡、个人综合消费贷款等各项金融产品。我对规章制度的内涵能领悟透彻，并运用到位。对上级行的会议和文件精神能理解透彻，并执行到位，对领导交办的工作能领会透彻并完成到位，对金融产品的精髓能吸收透彻，并宣传到位。尤其是参加了afp金融理财师的培训，令我受益匪浅，让我不但学习了一些理财知识，还让我增长了见识。

二、强化宣讲，提升农行形象。我到职业中专、人事劳动局、就业局、烟草公司、新华书店等重点单位举办理财讲座，并每个星期三邀请个体工商户、私营业主、高端客户举办客户论坛，参加讲座和论坛人数超过400人，课题包括：《人脉就是生产力》、《如何理财》、《子女教育》、《如何高效工作》、《基金定投》《个人网上银行》等等，通过讲座和论坛，客户反响非常强烈，如有的客户说：“下次你们举办论坛时再通知我们吧！我们喜欢听！”促进了业务的快速发展，如在职业中专举办理财讲座后，办理了贷记卡21张，基金定投7户，综合消费贷款3户。

通过举办理财讲座，我觉得能实现以下目标：

①建立与客户交流的平台。在论坛上，我们畅谈人生感悟、理财技巧、子女教育等丰富多彩的话题，并实行互动模式，让客户积极参与，营造轻松、和谐、欢快的良好氛围。而且大家能在论坛平台上交流信息，让我们能更好把握外部的市场经济脉搏。

②提升农行形象。通过论坛，我们可以把农行的理念和企业文化溶入到社会大家庭中，让客户和社会各界都能认可农行企业文化，认可农行品牌形象。

③提升营销品位。通过论坛，我们可以把贷款业务、贷记卡、电子银行、保险、基金等各种金融产品穿论坛中去，做到营销于无形，让客户能更容易接受我行的产品。

④创新综合营销。我们原来是走访各家单位和企业以及个体工商业、私营业主老板，总有求客户办理金融业务的感觉，经常陪客户喝酒等应酬。我们现在结合论坛营销，可以减少应酬的同时，让客户感觉到真正需要我们的产品，我们不但可以营销贷款，还可以把存款、贷记卡、电子银行捆绑营销，达到综合营销的效果。

⑤有利于农行的长远发展。我们通过一段时期的论坛，我们可以把农行的金融产品推介到财政、教育、卫生、林业、矿业、税务、电信、烟草、企业等各行各业，让农行的产品覆盖到所有的高端客户，切实提高我行的综合竞争力，让农行成为金融业的佼佼者。

三、强化服务，提升品位。整齐的着装，优雅的环境，靓丽的身姿，规范的举止，温馨的感受，动人的微笑，满意的服务……，这点点滴滴，都是网点文明标准服务导入所取得的成果。员工每天早上7点钟就到位，中午还要上班，没有休息，晚上还要参加点评和培训，一天工作十几个小时，虽然筋疲力尽，但是毫无怨言。时刻保持一种饱满的热情，一种全身心的投入。用心学习每一个动作，每一句文明用语，从着装、仪容仪表、物品摆放，晨会的每一项内容，服务的每一个环节，晚上的自评……等等都能认真对待，农行的网点文明标准服务导入工作受到了省分行内训师的高度赞赏，内训师在其他支行导入时，以支行的导入工作为示范进行讲解。通过导入，农行的网点环境更优雅，物品摆放更整齐，办事速度更快，微笑服务更贴切，客户满意度更高，服务品位得到了进一步的提升。

四、强化新业务拓展，开辟林权贷款市场。为了开办林权抵押贷款，我们举办了林业客户联谊会，邀请了44名林业大户参加，联谊会的成功举办，为我行林权贷款的快速有效发展拉开了序幕。年共营销林权抵押贷款26笔，3000多万元。

五、强化综合营销，突出优势业务发展。作为分管个人业务的副行长，年，支行个人贷款增长万元，完成计划的%，全市排名第名。个人存款增长3374万元，完成四季度计划的141.69%，贷款增长完成计划的223.71%，中间业务收入完成计划的165.10%。拔备前利润完成计划的115.26%。领导班子获得了2万元的综合绩效奖励。

金融理财讲座篇6

__省__市把开展学习实践活动转化为应对国际金融危机、推动工业经济止滑提速、科学发展的强大动力，采取“四大举措”，努力推动工业经济加快发展、科学发展、又好又快发展。

一是深入一线找对策。把“应对危机、止滑提速”作为开展学习实践活动的一项重要内容。各级党政主要领导带头深入重点行业和企业开展专题调研活动，全面了解企业生产经营过程中的具体困难和问题，深度发掘制约工业经济加快发展的根本症结和薄弱环节，针对企业融资困难、人才缺乏、入驻困难等方面存在的突出问题，及时出台《关于促进工业经济止滑提速的意见》，切实加大对化工医药、丝纺服装、汽配及食品和农副产品等各类优势产业的支持力度，以带动相关产业经济止滑回升、加快发展。

二是协调要素保运行。针对当前各类生产要素供应趋紧的实际情况，及时编制《企业生产经营要素供应应急预案》，积极争取用电、用气、用油指标，科学安排，合理调控，努力为重点企业生产运行提供足够的煤、电、油、气、运等要素保障。为了更好地解决好企业发展资金不足的问题，全市及各县区政府及时组织召开银政企座谈会、重点企业负责人座谈会、信用担保体系建设座谈会等，协调各单位通过资金拆借、信用贷款等方式解决资金短缺困难问题。同时，进一步发挥好财政资金的“杠杆”作用，市财政安排工业发展专项资金5100万元，用于扶持重点企业技术改造升级和中小企业融资担保体系建设，鼓励企业做大做强。

三是争取政策抓扶持。用好用活国家和省上出台的关于支持工业经济加快发展的相关政策措施，科学对接上级政策，积极向上争取政策、项目支持，全市有120个重点技改项目、重点技术创新项目和节能减排项目挤进国、省计划笼子。出台一系列企业扶持政策，财政安排企业发展专项资金，对纳税大户、重点技改项目进行奖励，支持企业满负荷生产，对节假日加班企业给予加班资金补贴，对重点产业、骨干企业让利放权，充分激发工业企业发展活力。出台领导帮扶、财政扶持、税收减免等10条措施，切实减轻企业负担，帮助企业平稳“越冬”。

四是跟踪指导强服务。开展“五讲五走进”活动（即：领导干部讲形势、党员干部讲体会、专家学者讲专题、先进典型讲事迹、纪检干部讲警示，走进重点项目、走进优势产业、走进农村基层、走进企业车间、走进困难群众），组织“万名党员”帮助企业抓市场、拓订单、保生产。健全工业园区管委会等服务机构在综合协调、跟踪服务、建设管理等方面的职能职责，完善企业在项目审批、费用收取等方面的服务制度，为企业营造更加宽松、高效的发展环境。开展学习实践活动以来，全市有10000多人次党员干部深入企业开展指导服务，帮助企业解决实际困难4000余件，为企业发展铺平了道路。