金融理财岗位职责(精选10篇)

金融理财岗位职责篇1

职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的.建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

金融理财岗位职责篇2

职责描述:

1.开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

2.为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

3.推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

4.与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

5.定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1.大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

2.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的'销售和谈判技巧;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具有团队合作精神和工作热情;

6.中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

金融理财岗位职责篇3

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责公关活动的组织、策划和执行;

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验

薪酬福利:

1、办公环境:豪华cbd写字楼办公,地铁上盖

2、公司定期组织员工旅游和户外拓展活动,按国家规定享受法定节假日

3、完善的人才管理和广阔的`晋升发展空间与平台

4、系统的人才培训技能提升及发展计划,我们给予您岗位技能和能力素质不断提升的机会:

a.新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训

b.晋升培训:经营管理培训+团队管理培训

金融理财岗位职责篇4

职责描述:

1、提供银行业务,信用卡,存款业务、信贷业务等;

2、提供证券业务及投资:股票债券基金,p2p,信托;

3、提供财产保险如:车险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,人寿保险如:健康、意外、养老投资理财等

任职要求:

1、年龄25-45周岁,大专及以上学历,工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;

2、性格开朗,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力,有团队协作精神,善于挑战。;

3、有积极的`进取心、自信心、责任心,并渴望通过努力成就事业,职业规划清晰

金融理财岗位职责篇5

性别:不限

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的`组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;6、具有良好的书面表达能力。

金融理财岗位职责篇6

一,岗位职责:

负责公司产品的'推动及销售,以综合金融产品为基础,帮助客户规划分析,选择合理产品组合及合理资产配置,给予客户优质的服务,维护公司政策的良好运营

二,综合业务分类:

1,人寿保险(健康,意外,养老,教育基金,投资理财,储蓄分红,团体意外险等)

2,财产险(车险,家财险,设备险,货物运输险,公众责任险,雇主责任险)

3,银行业务(平安信用卡,信贷业务,储蓄业务等)

4,证券投资(股票,基金等)

5,信托业务(财产信托,资金信托等)

三,任职要求:

1,20-40周岁,一年以上广州工作经验

2,高中以上学历,大专以上学历优先

3,具有良好的心理素质及应变沟通能力

4,无犯罪记录行为,无不良嗜好

5,在人际沟通,语言表达,组织协调,公关方面能力突出

四,岗位晋升路径

1,行销高管-经理-总监

2,讲师培养-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师

晋升不受限,职级越高收入越高

五,待遇及福利:

1,训练津贴(5400元/月)+业务提成,业绩津贴,季度奖,综合金融服务奖,继续率奖,养老金等

2,享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训

3,一年有4-5次出游机会

4,五天2.5小时制(早上8.15-10.30),周末双休

5,享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险等综合保障

金融理财岗位职责篇7

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的'心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责:1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】:

岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

金融理财岗位职责篇8

1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的.资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

金融理财岗位职责篇9

岗位职责

·理财规划师

(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3)针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。

·职业经理人

(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3)设计理财计划,制定专属方案;

(4)培训、辅导组员;

(5)管理、带领销售团队,策划营销方案。

·经理助理

(1)整理客户档案、文件资料等;

(2)协助经理完成日常事务。

金融理财岗位职责篇10

职位描述:

1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

4,发展新的`可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

任职要求：

1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。