建立客户档案工作计划范例(3篇)

建立客户档案工作计划范文

关键词:教学管理系统；成人高等教育；成绩管理

一、系统设计与实现

（一）系统运行环境

系统采用客户机/服务器（C/S）结构，客户端用户向服务器发出请求，在验证身份和口令正确无误的情况下，从服务器将请求处理结果送回给用户客户端。该系统服务器放置在韶关学院继续教育学院，主校区各教学系、二级学院和各校外二级学院可直接登录韶关学院继续教育网站下载客户端安装软件包，点击自行完成安装便可，系统安全性高、实用操作性强,且升级和维护非常方便快捷。

服务器按系统需求和投资规模，选用HPML370G3作后台服务器，配备双P42.8G处理器、2G内存、3个72.8GSCSI硬盘，64M双通道阵列卡。客户机须采用高质量的PⅡ以上机器，内存64M以上，显示器至少支持800*600分辨率，硬盘在10G以上，配备激光打印机或宽行针式打印机。服务器操作系统采用Windows2000/NT操作系统，数据库采用SQL，它具有高稳定性能，高吞吐量，高完整性，高安全性，高可用性，并且在系统扩展时仍能保持高性能，客户端开发工具采用Delphi6.0。客户端运行于Windows98/Me/2000/XP环境下,操作简单易掌握，采用TCP/IP协议，这是目前使用最广泛的网络协议。①

（二）管理系统组成

系统由学生学籍管理、成绩管理、考试管理、用户管理、档案管理和教材管理等几个模块组成。系统可根据用户的需求和系统管理员分配给用户的权限来调整用户可使用的模块功能。如教学系教务员可以方便灵活地修改自己的密码和查看登录系统的历史记录，但不可查看和修改其他用户的信息；各教务员在学生注册、学籍管理等功能模块上设置相应的权限，如毕业生审核就只有专职毕业证办理人员才有此权限。系统组成见图1。

（三）系统的具体实现

管理系统共分学籍管理、成绩管理等几个功能模块。在系统的实现中，数据库的连接、用户权限的分配、成绩管理等是一些关键的问题。限于篇幅，以成绩管理模块的实现为例来说明。

系统成绩管理模块的实现:学生成绩的管理是在学生基本信息建立之后，也就是在学籍管理处理完成之后进行的。学生成绩的管理是成人教育教学管理非常重要的一个环节，学生成绩管理质量的好坏将直接影响学校成人教育教学质量和管理水平，甚至将影响学生的正常毕业和学校的办学声誉。

每年新生报到注册、分班结束后，马上进入成绩管理阶段。系统首先要求各教学系必须输入本班级的教学计划，系统管理人员根据各教学系成教教务员的要求开放相应的权限建立相应的班级教学计划，一旦教学计划输入并检查无误之后，打印教学计划并加盖公章报送继续教育学院。系统管理将在一天之内屏蔽教务员该项权限。学生每门课程考试结束后，教务员可与系统管理员联系提出成绩输入的要求，每次同时只能输入三门课程的成绩，成绩输入完成并检查无误之后，必须将成绩打印三份,并将其中一份加盖公章后和原始成绩登记表交继续教育学院，系统管理员将在一天之内屏蔽教务员该项权限，以保证成绩不被随意修改。统考成绩则只能由继续教育学院成绩管理工作人员批量导入管理系统。

（四）系统功能

成人高等教育教学管理系统经过近一年的开发、调试，于2004年初正式投入使用，它的主要功能有如下8个模块，该系统功能较为全面，且操作方便。

学籍管理：学生、班级信息，新生分班，学生、专业与学籍异动，学生注册与交费。

成绩管理：教学计划，考试成绩，考试名单与安排，成绩回收，免修免考，毕业审核，毕业生档案归档；班级信息。教学计划及其执行情况，考试、统考、补考成绩管理等。

教材管理：教材信息；供应商信息；教材入库登记，教材回退；班级发放教材，班级教材回退。

档案管理：档案柜建立；档案盒建立；档案信息管理；档案查询。

统计报表：毕业生信息查询；学生人数统计,成绩统计，学员个人成绩单,考勤,注册,缴费登记表和审核表。

数据接口：导入招生等上级下发数据，导出学生各类上报数据，导入学生统考候补名单、统考成绩名单、学员名单和相片,导入统考成绩等数据。

系统设置：建立用户权限组，设置密码，参数设置，统考课程设置，常用字典设置，导出导入数据管理，升级文件管理，数据冗余管理，日志管理，查询分析器。

帮助：系统信息,查看消息，发送信息，系统智能,手动升级。

二、系统的优势和特色

成人高等教育教学管理系统具有教学教务管理软件的基本功能，同时具有对成人教育师生教材、档案进行管理的功能。系统投入使用一年来，在理顺学籍学生和进修生管理，毕业生数据审核，强化主办系教学教务管理、学生教育管理方面发挥了积极作用，减轻了管理人员劳动强度，极大地提高了工作效率和服务质量，为校、系两级管理模式的实现提供了有力的技术保障。

系统界面设计先进，操作简单方便，对操作人员计算机水平要求不高，只需具有一定的Windows基础知识和基本操作技能，都能轻松自如地进行业务管理。

（一）具有良好的教务管理系统性能

该系统采用强大的SQLServer作为数据库后台服务，有良好的数据处理性能，与Excel有良好的数据接口，方便数据的导入导出。客户端兼容性能好，能支持Windows98，Windows2000，WindowsXP等操作系统，对硬件环境要求较低，只需一般的PC机联入网络即可。系统具有数据自动备份与恢复功能，可避免误操作导致数据丢失。系统智能升级可自主控制各用户升级系统文件更新。多用户操作，可根据管理需要和管理人员的职责授予相应操作权限，可查阅用户当前或历次登录的历史记录，具有良好的安全性能，能满足办学规模较大的管理要求。具有较大的扩展空间，可根据管理需要开发子系统或功能模块，针对性强，简易实用。系统功能强大，可进行学生学籍与成绩管理、学生缴费与注册管理、教学计划管理、教材采供管理和档案资料管理，管理人员可根据权限进行查询和业务操作，能适应远距离的校系两级管理。实现数据共享，系统数据查询相对独立，互不干扰。操作简单、方便，只要有Windows基本操作能力就可自如地进行业务管理，对管理人员的计算机素质没有更特别的要求。

（二）档案管理和教材管理具有特色

档案管理功能模块是针对成人高等教育新建立的一个二级档案室而设计开发的，使用计算机来管理档案资料，不但方便有效地管理档案资料，而且也方便工作人员快速地查阅有关学生档案资料。在极大提高了工作效率的同时，也节省了许多人力和物力。在教材管理上，系统投入使用前，是以手工账单式来管理教材的采购、入库、出库、清点和统计等工作，系统的投入使用，根本性地改变了学校成人高等教育一直以来教材手工账单式管理。使用计算机来管理教材的采购、入库、出库等工作，不但大大减轻了工作量和工作强度，同时也大大地降低了工作出错率，了解当前教材使用情况极为方便，特别是有关统计报表工作是手工作业时无法相比的。在毕业生离校时，能快速准确地统计并打印出每个学生使用教材的情况，并做到准确无误。

建立客户档案工作计划范文

【关键词】：构建；网格化；供电服务；管理体系

1、基本思路

以县公司为单元集约管理，将辖区划分为若干网格，构建以区域、线路、台区为单元的服务网格体系，充分整合现场服务资源，提升现场作业效率。整合用电检查、反窃电、采集现场运维和故障处理、周期核抄、电费催收、现场停复电和优质服务等现场作业，依据用户数、管辖面积和h境等基础数据，拓展客户经理职责，合理测算划分网格，设立集客户服务员、社区（村委）服务员、台区管理员于一体的现场网格化服务综合员，对接政府、社区（村委）、用户，通过整合社区（村委）资源，优化公司内部各相关专业之间的信息沟通渠道，建立“点面结合、一站处理、全程管控、实时响应”的末端融合供电服务“网格化”管理模式，形成“人在格中转，事在网中办”的服务模式，最终实现“服务诉求在网格内解决，服务隐患在网格内消除，服务质量在网格内管控，服务品质在网格内提升”目标。

2、具体措施

2.1建立管理体系，整体推进

地市公司层级成立组织架构，负责体系建设的总体规划、组织实施、动态调整和协调推进，推行“定格、定人、定责”三定工作模式，明确各级工作职责，实行“逐级细分、逐级负责，逐级监控、逐级管理”的推进方式，实行周例会制度，通报研究辖区各方面信息、难点问题，制定工作计划，部署重点工作。做到横向到边、纵向到底，形成上下联动、全方位管理的工作机制。建立以营销监控中心、班组（供电所）、网格员分层分级履行职责的统一管理模式，监管中心负责横向协调沟通和对班组（供电所）、网格员的监督、工作调度和检查，班组（供电所）负责与社区的联络管理；网格员由监控中心实行统一调度、统一考核。

2.2完备基础工作，稳步推进

（1）建立精益化管理档案

从台区这一最小单元着手，结合营配调贯通工作，完备服务管理档案。由客户经理牵头，实行客户经理、抄表员、用电检查员、采集运维员、资产管理员、生产抢修员、档案管理员等人员联合进台区，对台区网格内抄表质量、电价执行、计量装置、社区（村委）信息、用户信息、客户电话号码等各种基础性档案开展核查、设置格式统一、涵盖各专业的台区精益化管理档案模板，对缺失的资料限期补充完善，形成“一个台区一档案，一个网格一套档案”，提升现场作业效率，提高管理精准度。

（2）合理划分网格管理范围

在综合考虑区域、线路和台区等因素的基础上，按照“台区定界、全面覆盖、无缝对接、科学测算”的原则进行网格划分，以县公司为单元，按照城区、供电所管理范围及台区地理分布划分网格，分别由高、低压网格员对接专变客户和公变客户，构筑以线路、台区为单元“服务有网、网中有格、分格管理”的矩阵式服务网格体系。同时根据台区基本特征信息，以台区特征将网格划分为学区网格、城乡结合网格、纯农村网格、居民网格、商业网格等，并根据不同网格属性，测算工作量和职责，合理划分网格员管辖范围。

2.3打造特色服务，高效推进

（1）推行网格化服务“六个一”工程

为塑造优秀的台区经理网格化服务队伍，全面推行一张服务名片、一本服务手册、一个电力宣传栏、一份服务档案、每月一次社区（村委）联系走访、一个供电服务QQ群（微信群）等为主的社区服务“六个一”工程，依托“一栏两平台”（电力宣传栏、微信公众平台、短信平台），以“三个统一”（统一公开身份、统一工作流程、统一管理制度）为抓手，开展“互联网+”的业务模式、服务模式实践，通过辖区内的电力宣传栏、小区物业、掌上电力、微信、短信平台推送电量电费、停电信息及温馨提示，深入社区开展电价电费政策、安全用电和节约用电等宣传活动，公布网格员服务电话，充分了解客户的诉求，实现三级网格化管理工作内容全覆盖，运行机制规范化。

（2）提倡“主动优质服务”意识

加强员工思想意识教育，督促网格员转变观念，树立“主人翁”精神、“主动优质服务”意识，为客户提供“电保姆”式服务。建立网格化服务工作流程，强化网格员调度权限，由网格管理员作为客户直接接触人负责发现、处理、传递客户诉求，追踪并反馈客户问题办理情况，计量和业扩等专业衔接，力争只要客户一个电话，网格员一口对外协调解决。

2.4强化监管和考核，整改推进

不断完善监督机制和考核制度。完善服务“网格化”管理职责、流程、制度标准和考核指标，以“分级分类、量化考核、统一规范、科学评价”为原则，建立健全考核制度，对网格内客户诉求办结情况、台区网格“量价费损”等方面进行综合考评，明确考核标准，以促进网格员工作积极性。

3、预期成效

3.1提升供电企业服务规范化水平

建立“点面结合、一站处理、全程管控、实时响应”的网格化服务模式，结合台区资料摸底，通过详细分析各类服务信息和问题，实施跟踪客户诉求，将涉及客户的诉求、资料和指标等逐一落实到网格中，实现生产、营销和调控信息资源规范和综合运用，将问题解决在一线，把矛盾化解在萌芽状态，推进客户信息收集完善、服务诉求受理处置、服务工作质量和企业责任形象的综合提升。

3.2推进供电企业协同化联动水平

通过逐级落实管控责任，强化客户经理网格员的综合调度权限，实现资源整合、末端融合和部门联动，形成“一个管理网络、一个评价体系、一套运行机制、一个服务平台”的营销服务管理格局，做到责任清晰、有人管事、有人做事，为实现“为小事不出格，大事不出网”的目标提供保障，有效解决“信息不畅”和“专业壁垒”问题，推进部门、班组间信息共享、工作协同。

结束语

推进营销现代化管理，提升供电服务水平，不断提升客户满意度，必须要扎实推进电力“网格化”管理。虽然“网格化”管理其探索、完善、深化、评价的过程依然漫长，还有一些问题不容忽视，但可以坚信，供电企业是推行网格化管理的最佳实践地、探索地。

建立客户档案工作计划范文篇3

做好一个完整的工作计划，才能使工作更加有效的快速完成。工作计划是我们完成工作任务的重要保障。制订工作计划是为了很好地完成工作，下面是小编为大家整理的职工阶段性工作计划文本2022，希望能帮助到大家!

职工阶段性工作计划11、认真履行国家、行业和省市有关标准、法规，按照公司《质量手册》规范公司内部质量、环境等管理体系有关的日常工作。

2、对公司的质量体系管理工作负主要责任。

按ISO9000：__、YYT0287-__标准要求，建立、实施和保持质量管理体系;确保质量管理体系过程得到建立和保持;负责与质量管理体系有关之外部联络。

3、负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标;

指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。负责对现有体系文件定期评审。

4、审查各部门编制之质量记录在案格式，并审批;

负责监督、管理各部门之质量记录;指导各部门对质量记录之整理和保管。

5、向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议;

制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料，编写管理评审报告，协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施。

6、评审、设计开发验证报告，协助审核试产报告;

为工程部经理批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见;指导采购部对所需物料采购之质量检查工作，市场调研或分析，市场信息及新产品动向;指导研发质控部负责新产品检验和试验、新产品的加工试制和生产。

7、负责协调、协助工程部设计、开发产品之组织、协调、实施工作，设计开发、策划、确定设计、开发组织之技术接口、输入、输出、验证、书、下达设计开发任务书，设计开发方案设计开计划书、设计开发。

8、指导生产部进行生产过程控制、生产设施之维护保养、编制必要之作业指导书、负责产品防护，指导生产主管对《月生产计划》之审批;

指导工程部编制工艺规程;指导质检部进行了产品验证和标识及可追溯性控制;负责对设施采购的质量审批，指导销售部在各方面售后服务之工作。

9、协助总经理定期召开管理评审会议;

全面负责内部质量管理体系审核工作;选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划、审核报告。

10、指导质量体系办公室编写《年度内审计划》并负责组织实施;

组织、协调内审活动之开展;指导审核组长编写内部审核报告。对内审或管理评审提出的纠正预防措施之指导、跟踪、监督、验证。

职工阶段性工作计划2一、加强学习，不断提高思想业务素质

“学海无涯，学无止境”，只有不断充电，才能维持业务发展。所以，一直以来我都积极学习。一年来公司组织了有关电脑的培训和医药知识理论及各类学习讲座，我都认真参加。通过学习知识让自己树立先进的工作理念，也明确了今后工作努力的方向。随着社会的发展，知识的更新，也催促着我不断学习。通过这些学习活动，不断充实了自己、丰富了自己的知识和见识、为自己更好的工作实践作好了预备。

二、求实创新，认真开展药品招商工作

招商工作是招商部的首要任务工作。__年的招商工作虽无突飞猛进的发展，但我们还是在现实中谋得小小的创新。我毛司的商比较零散，大部分是做终端销售的客户，这样治理起来也很麻烦，价格也会很乱，影响到业务经理的销售，因此我们就将部分散户转给当地的业务经理来治理，相应的减少了很多浪费和不足;选择部分产品让业务经理在当地进行招商，业务经理对商的情况很了解，既可以招到满足的商，又可以更广泛的扩展招商工作，提高公司的总体销量。

三、任劳任怨，完成公司交给的工作

本年度招商工作虽没有较大的起伏，但是其中之工作也是很为烦琐，其中包括了客户资料的邮寄，客户售前售后的电话回访，商的调研，以及客户日常的琐事，如查货、传真资料、市场销售协调工作等等一系列的工作，都需要工作人员认真的完成。对于公司交待下来的每一项任务，我都以我的热情把它完成好，基本上能够做到“任劳任怨、优质高效”。

四、加强反思，及时总结工作得失

反思本年来的工作，在喜看成绩的同时，也在思量着自己在工作中的不足。不足有以下几点：

1、对于药品招商工作的学习还不够深入，在招商的实践中思考得还不够多，不能及时将一些药品招商想法和问题记录下来，进行反思。

2、药品招商工作方面本年加大了招商工作学习的力度，认真研读了一些有关药品招商方面的理论书籍，但在工作实践中的应用还不到位，研究做得不够细和实，没达到自己心中的目标。

3、招商工作中没有自己的理念，今后还要努力找出一些药品招商的路子，为开创公司药品招商的新天地做出微薄之力。

4、工作观念陈旧，没有先进的工作思想，对工作的积极性不高，达不到百分百的投入，融入不到紧张无松弛的工作中。

“转变观念”做的很不到位，工作拘泥习惯，平日的不良的工作习惯、作风难以改掉。在21世纪的今天，作为公司新的补充力量，“转变观念”对于我们来说也是重中之首。

职工阶段性工作计划3一、指导思想

以理论为指导思想，坚决贯彻党中央的一系列方针政策，紧密团结在中央周围，以共产党员标准严格要求自己，爱岗敬业，做好本职工作。

二、具体工作

认真学习贯彻学校工作计划，坚持小计划配合大计划，具体作好每项工作。

(一)图书馆工作

1、配合计算机管理人员做好师生的图书借阅工作，督促教师按时归还，不损坏图书。

2、为广大师生提供良好的阅读环境，做好阅览室阅览工作。

3、为教师教学工作提供方便，服务于广大师生。

4、做好学生阅览工作，保证学生阅览图书的质量和数量。

5、对学生阅览作出相应指导，为学生提供有益的书籍，指导他们做读书笔记

6、备好读书活动教案，定期开展读书活动，记录好学生的阅读情况。

7、做好图书的编码录入工作，用中图法进行图书采编，确保图书管理现代化。

8、保持图书室整齐干净，定期整理书架，将图书按标准摆放。

(二)校门值周工作

1、按时到岗，做到不迟到，不早退，坚守岗位。

2、配合门卫值周时杜绝陌生人进入校园，杜绝学生走出校园。

3、做好值周学生的培训工作，让学生明确自己的任务，从而完成好值周工作。

4、配合领导检查班级卫生情况，督促值日生按时打扫，不拖拉，铃声响后回到教室。

5、做好清校工作，督促各班按时让学生离校。

职工阶段性工作计划4为加强档案管理基础工作，推进制度化、规范化、信息化建设，提高档案工作整体水平，更好地为今后的各项工作服务，依据集团公司有关文件精神，宿松风电__年档案工作计划要点以下：

一、提高认识，加强档案管理的组织建设工作

认真学习贯彻国资委、国家档案局、国电集团有关文件精神，切实加强项目建设和项目公司的档案管理组织体系建设。明确项目筹建处和项目公司的第一责任人为档案管理工作的第一责任人，综合管理部为档案管理工作机构。在岗位配置、职责、经费、设备设施等方面予以落实和保证。根据岗位情况有计划的选送人员进行业务技能培训，满足岗位工作要求。

二、做好档案管理的体系建设基础工作

认真贯彻国家档案局《企业档案工作规范》和集团关于档案管理的要求和标准，以档案的完整、齐全、安全和利用为目标，制定和完善各项档案管规章制度，构建科学、合理、配套的档案管理制度体系。规范档案编目、台帐资料分类等基础性工作，确保归档资料账实相符，同时按要求建立档案管理评价办法。

三、加强对档案管理人员的业务培训

根据岗位情况有计划的选送人员进行业务技能培训，满足岗位工作要求。积极参加集团内部及档案协助组的工作、业务交流和培训学习活动。

四、加强硬件配备和信息化建设

根据档案管理和集团公司相关要求，针对目前实际情况及时添置档案柜及相关设施，做好档案资料的防盗、防光、防尘、防潮、防鼠、防火、防腐、防高温。同时根据项目工作进度将档案管理信息化建设同步纳入企业信息化建设整体规划。

五、规范管理操作程序，依法科学管理

做好档案资料整理、收集工作，认真做好日常的档案管理工作，保证档案资料的齐全、完整。依据档案管理工作要求，制定符合风电项目建设和管理的科学分类办法，根据分类方案和保管期限类，切实做好平时的立卷工作。

职工阶段性工作计划5一、以客户为中心，做好结算服务工作

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空等结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。

虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质

员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍：

1、把好进人用人关。

银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。