国外服装市场分析范例(3篇)

国外服装市场分析范文篇1

关键词:钻石模型;服装产业;竞争力;浙江平湖市

中图分类号:F293文献标志码:A文章编号:1673-291X(2009)30-0140-02

波特钻石理论模型(MichaelPorterdiamondModel)又称钻石理论、菱形理论及国家竞争优势理论。“钻石模型”是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔・波特提出的。波特的钻石模型用于分析一个国家某种产业为什么会在国际上有较强的竞争力。波特认为,决定一个国家的某种产业竞争力的有四个因素:(1)生产要素――包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施。(2)需求条件――主要是本国市场或区域市场的需求。(3)相关产业和支持产业的表现――这些产业和相关上游产业是否有竞争力。(4)企业的战略、结构、竞争对手的表现。

波特认为,这四个要素具有双向作用,形成钻石体系。在四大要素之外还存在两大变数:政府与机会。机会是无法控制的,政府政策的影响是不可漠视的。

1.生产要素分析。在波特钻石理论模型中,将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素,对于平湖来说,由于地处长江三角洲,位于浙江省杭嘉湖平原东北部,南濒杭州湾,东临上海市,属于中国东部较富庶地区,同时,由于平湖市外向型经济发达。先后与154个国家和地区建立经贸关系,已有英荷壳牌、日本川铁商事、三井物产、丸红、夏普、日本制纸、日本纸浆纸张商事和日本电产等世界500强企业、跨国公司落户,外贸出口继续保持领先。素以服装业闻名海外,服装行业年销售收入超百亿元,年产服装2.2亿件(套),是国内服装出口第一大县(市),有服装企业1300多家,从业人员14万人,被中国纺织工业协会和中国服装协会命名为“中国出口服装制造名城”。2006年被中国服装协会授予“中国服装跨国采购产业基地”称号。可以说,初级生产要素的先天条件平湖市是非常具有条件的,但是对于城市获得竞争优势来说,高级生产要素具有不容置疑的重要性,初级生产要素对于跨国公司来说,可以通过全球的市场网络来取得,例如同为服装产业集群的广东虎门,同样具备了初级生产要素资本,高级生产要素很难从外部获得,必须自己来投资创造,但作为培养高级生产要素的研究所和教育计划,本身就需要高级的人才,目前,平湖市仅具有一个平湖服装技术研发中心,对于提升平湖服装产业集群的发展来说是远远不够的,而可以实施教育计划的高校也只有嘉兴学院平湖校区服装系,可以想象得到,就目前的环境而言,平湖市并没有与其他竞争城市相应的高级生产要素,缺乏高级设计人才,品牌管理人才以及专业的研究机构,越是精致的产业越需要专业生产要素,拥有专业生产要素的企业也才能产生更精致的竞争优势。

实际上,一直以来平湖服装产业集群由于丰富的资源以及外贸加工所产生的效益而忽视了高级生产要素的开发,结果许多中小型企业,甚至包括一些大型的加工企业都在金融风暴中退出,而与一些比较成熟的品牌服装产业相比,很明显抵御外来风险的能力差了许多,事实证明仅仅依赖初级生产要素是无法使平湖服装产业获得竞争力的。

2.国内需求市场分析。国内需求市场是产业发展的动力,主要包括需求的结构、需求的规模和需求的成长。国内市场的需求结构往往比需求规模更加重要。而对于平湖如此大的一个服装产业集群来说,很明显对于国内市场需求关注不够,平湖街头的许多服装店都属于舶来品,只能在外贸城等地才可以看到企业加工的外贸尾单的影子,而实际上,在波特的钻石理论模型中,本地客户的本质非常重要,尤其是对于一个初生品牌而言,争夺本地客户就相当于寻求一个品牌的根据地,如果能够使本地消费群体满意的话,也在一定程度上形成了一种对新生品牌的区域保护性意识,对于品牌的后期发展是比较有利的,而现在在国内几乎是一种普遍的“自家不着自家衣”的状态,对于品牌的成长也是不利的。例如,日本消费者对电子产品的消费非常挑剔,各大厂商为了获取更多的市场份额,努力满足消费者的需求,争相进行产业的创新和升级,从而推动日本的消费电子产品在20世纪80年代称雄国际市场。

另一个重要方面是服装的预期性需求。如果本地客户的需求能够领先外区域客户的需求,那么就会使得本地企业提前在相关方面展开竞争,这种“抢先进入”优势对于日后企业在国际上的成功至关重要。在本地消费者的服装消费需求领先于其他国家的时候,也可以成为本地服装企业的一种优势,而在这一方面,平湖服装产业仍然有相当长的一段路要走。

3.相关和支持产业分析。对形成产业集群竞争优势而言,相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共的关系,所谓“产业集群”“(IndustrialClusters),就是因为一个优势产业并不能单独存在,它一定是同相关支持产业一同崛起的,一个企业要想获得成功,必须善用本国的历史文化资源,形成适应本国特殊环境的企业战略和组织结构,融入当地社会,并符合所处产业的特殊情况。以平湖服装产业集群来说,与平湖外贸服装制造产业集群相关的如服装机械制造产业、服装面料纺织产业等相关产业一同成长,更有一些企业会积极争取国内上游面料、机械等供应商来提高自身的产业竞争优势。在平湖服装产业集群中,很大一部分相关产业基本上都是依托于服装外贸出口这一主打产业的,反而缺少了自身的市场竞争力,在应对金融危机时,不可避免的会牵一发而动全身,受到外贸服装产业的牵连和限制。

影响企业战略、企业结构的因素有:平湖市政府设定的发展目标、服装企业自身目标、个人事业目标、民族荣耀与使命感所带来的诱因。各个企业不同的发展目标,对员工的工作意愿影响很大,如果一个企业鼓励人们对产业的忠诚,则有利于降低产业人员流动率,增加企业的长期投资意愿。企业自身目标又与股东结构、持有人的进取心、债务人的态度、内部管理模式以及高阶资深主管的进步动机等因素有关,这些因素会影响企业对投资风险、资金利用等方面的态度。个人事业目标以及民族荣耀与使命感对企业战略和企业结构的影响非常复杂,但是只要善于引导,这些社会文化因素和心理因素就有可能成为产业竞争力的来源。

平湖市政府对于服装产业的支持是无须置疑的,从2007年的西瓜灯节的“服装企业服装秀”活动以及开展“平湖转型与发展论坛”,最终的目标只能是发展品牌之路,走出长期进行ODM贴牌生产以及OEM代工生产的发展瓶颈。实事求是的说,许多的企业管理者同样有这样迫切的渴望,期求自己的企业能够长久的走下去,但另一方面,又由于各种各样的原因使得发展品牌之路在一年多的时间里面只变成了口号,其原因无非是看到了其他吃螃蟹的企业所付出的惨痛的代价,所以一直止步不前,归根结底,还是平湖服装产业集群缺乏自身的高级生产要素,难以对产业转型添加足够的动力。

4.企业战略、结构和同业竞争分析。推动一个产业集群走向国际化竞争的动力是很重要的,这种动力可能来自国际需求的拉力,也可能来自本地竞争者的压力或市场的推力,创造可持续产业竞争优势的最大关联因素就是国内市场强有力的竞争对手,而在平湖的服装加工产业集群中,由于一直以来外贸出口的持续增加,使得人人有饭吃,家家有钱拿,互利共赢成为传统的“竞争”模式,没有国内市场的竞争对手,会使得产业集群整体的竞争力增长缓慢或停滞不前,而在面对金融危机的时候,才倏然出现了许多熟悉的竞争对手,然而作为品牌产业,争夺的是市场占有率,争夺的是固定消费群体,而对于平湖服装产业来说,争夺的只是外贸订单的多少,在波特研究的是个国家中,成功的产业必然先经过了国内市场的搏斗,迫使自身进行了改进和创新以后才有能力进行产业集群竞争力的延伸,具备国际市场竞争力。

5.机会分析。我们都会说,机会是可遇不可求的,机会可以对于上面的四种要素产生影响。对服装企业发展而言,形成机会的可能情况大致有几种:新的服装机械或面料研发;服装技术的进步与完善,如使用了最优秀的CAD系统;外因导致生产成本的突然提高(如进出口税率的改变);金融市场或汇率的重大变化(如2009年的金融危机);服装市场需求的剧增;政府的重大决策等等,而现在所面临的世界范围内的金融危机,实际上某种程度来说也是平湖服装产业集群进行发展与转型的一个契机和推动力。机会是双向的,在新的服装企业获得优势的同时,也会使原有的一些服装企业丧失优势。

6.政府分析。关于竞争,政府需要做的是鼓励自由竞争,严格执行反垄断法。政府对经济的另一大影响措施是政府采购,在这一点上,政府可以扮演挑剔客户的角色,这对国内企业产业升级和技术创新尤其重要。随着社会发展,政府的作用越来越重要。

国外服装市场分析范文

一、服装行业经济运行情况

2014年，服装行业经济运行情况总体良好，国内需求逐步回暖、国际市场曲折复苏，产业生产、出口、投资实现恢复性增长，行业运营水平和效益水平继续提升。2014年1-5月，我国服装生产大幅度反弹，产量同比增长22.43%，增幅比2009年同期提高了19个百分点。国内外市场稳步回升，新货补库需求增长明显，需求的回暖有效地刺激了产量的上涨。2014年1-5月，我国纺织品服装贸易额实现21.7%的增长，其中出口增长22%，进口增长18.8%。累计实现顺差796.4亿美元，增长22.4%。2014年6月，我国纺织品服装贸易额继续攀升，当月进、出口额均达到年内新高。出口同比增长33.4%，增幅连续两个月保持在30%以上。进口增长13%。但在服装行业经济运行情况总体良好的形势下，服装行业发展存在一些不确定因素，主要是生产成本压力加大，国内外产业相关政策存在变数，国内、国外两个市场需求变化不确定，这要求从事服装行业的人士需要密切关注，把握好服装行业发展前景，作出正确的抉择。

二、国内服装行业发展趋势

近年来，国内服装行业日益向集群化发展，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈为服装辐射中心，广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等服装主产区，围绕专业市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类产品为主的区域产业集群。如江苏金坛的服装出口加工、常熟的羽绒服，浙江省杭州的女装，宁波、温州的男装，嵊州的领带、织里镇的童装、枫桥的衬衫、平湖的服装出口加工，广东中山的休闲服，南海的女士内衣，虎门、深圳的女装，大朗的毛衣，均安、增城、开平的牛仔，潮州的婚纱晚礼服、江西共青的羽绒服，福建省晋江、石狮的休闲服，河北容城的衬衫，山东诸城的男装、即墨的针织服装等等。这些服装产业集聚地产业链完善，呈现良好发展势头，已成为当地经济发展的主体，人口、企业和产业的集聚促进了区域经济迅速发展，对当地经济发展的贡献率日益增长。预计，今后国内服装市场竞争将进一步加剧，在国内服装消费需求不断增长的同时，品牌企业之间的竞争激烈程度也将进一步加剧，国内服装行业仍以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈为服装辐射中心，国内其他地区难以与上述三大经济圈匹敌。

三、国外市场服装行业发展趋势

国外服装市场分析范文

关键词：服装出口；动态增长；马尔可夫转移矩阵

中图分类号：F746.12文献标志码：A文章编号：1673-291X（2013）01-0179-04

引言

21世纪的第一个十年是中国服装出口高速增长的十年。2001年中国加入WTO，获得多边、稳定、无条件的最惠国待遇；2005年多纤维协定（MFA）取消，使全球贸易进一步回归自由化，也推动了中国服装出口的新一轮增长；2008年金融危机席卷全球，中国服装出口受到抑制，但同时也成为抵御经济衰退的重要力量。

21世纪的第一个十年也是全球贸易格局发生深刻变化的十年。中国在全球服装市场中的地位日渐重要；欧盟作为老牌的纺织品出口国，依托高品质、高附加值的产品优势，出口额仍继续增长；而作为后起之秀的东盟十国与孟加拉等经济体，受益于劳动力成本的优势及有利的外部贸易条件，服装产品出口增长迅速。

本文以中国作为研究对象，以欧盟15国、东盟10国+孟加拉、世界其他国家（地区）作为比较，既分析中国服装贸易在十年中的动态增长，又探讨其他重要出口国的变化情况。由于全球服装贸易增长结构的演变是无数个消费者选择（取决于价格、品质、款式、品牌等）和无数个采购商选择（取决于成本、交期、出口政策、汇率等）的结果，因此是一种随机过程。基于此，本文从宏观视角出发，以马尔可夫转移矩阵作为工具对这一过程进行研究，分析世界服装市场上不同出口国家市场份额的转移过程及其机理，并对未来中国及其主要竞争者的服装市场占有率变化进行预测。

一、世界服装贸易十年增长

从2000—2010年这十年间，世界服装贸易增长迅速，从2000年的1934亿美元增长到2010年的3424亿美元，十年间增长了77%。本文以中国作为主要研究对象，同时根据服装出口规模、出口结构及地域特征等因素将欧盟15国、①东盟10国②+孟加拉、世界其他国家作为比较对象。在过去十年间，四者的服装出口呈现出不同程度的增长（如下页表1所示）：

从2000—2010年，中国的服装出口额实现了飞速的增长，从2000年的360.71亿美元增长到2010年的最高值1298.2亿美元，十年间的增幅为259.9%。中国服装出口的增长一方面来源于价格竞争力优势和产品结构的优化，另一方面也得益于国际贸易环境变化所创造的机遇。2001年和2005年是中国服装出口的重要拐点，在这两年贸易额增长明显加快，由此可以看到，中国加入WTO和MFA取消给中国服装出口带来了巨大的增长动力。

欧盟15国、东盟+孟加拉和世界其他国家的服装出口均呈现上升趋势，可见，在十年的贸易自由化进程中，全球主要服装出口国家（经济体）都能受益。值得注意的是，2009年四个比较对象的服装出口都有所下降，可见金融危机对世界服装贸易产生了明显的负面影响。

中国的市场份额逐年增长，2005年超过欧盟15国，2008年超过世界其他国家，2010年时已达到37.92%。欧盟15国的占有率约为25%且略有增长，东盟和孟加拉的市场份额从11.41%下降到6.1%，世界其他国家的份额则在十年中不断下降，2010年时约为30%。由此可以看出，各出口国（地区）之间非常明显的动态转移。

二、方法论

（一）马尔可夫转移矩阵概述

国际服装贸易格局的演变是多种因素共同作用的结果。一方面，服装进口国的消费者对产品的选择会受到如价格、品质、品牌形象、款式、环保等诸多因素的影响；另一方面，进口国的采购商对服装供应国和供应商的选择同样复杂，除了成本、价格、交货期之外，甚至政局的稳定、出口政策的更改、汇率波动等，都会影响到采购商的决策。

总之，各国出口的变化可以看做无数采购商和消费者集体选择的结果，是一种随机过程。在这种选择过程中，一部分消费者和采购商忠于原来的选择（市场忠诚），也有一部分转向其他的出口国（市场转移），这样，市场占有率的随机转移过程和机理可以用马尔可夫转移概率矩阵（MTM）来表示（见表2）。

如果能够估计马尔可夫矩阵中的转移概率，那么就可以得到以下信息：

（1）市场对出口国及其产品的忠诚度（对角线概率）和转移率（非对角线概率）。

（2）通过MTM分析市场增长机理，并可与实际数据对照从而辨析出模型拟合能力以及政策扰动的影响。

（3）用MTM来预测出口国（地区）未来市场占有率的变化。

（二）马尔可夫转移矩阵的表达

因此，已知时间t时的状态Si，我们就可以根据转移矩阵[Pij]求出时间t+1时的状态Sj。

三、马尔可夫转移矩阵估计结果

中国、欧盟15国、东盟+孟加拉和世界其他国家在世界市场占有率的十年变化可以看作一个马尔可夫转移过程。本文以2000—2010年间四个比较对象市场占有率的时间序列数据为基础，估算服装市场的马尔可夫转移矩阵（见下页表3）。

对角线数据表示各比较对象在服装市场上拥有的忠诚度。可以看到，中国的忠诚度最高，为0.950，世界其他国家的忠诚度与中国非常接近，为0.949。欧盟15国和东盟+孟加拉的忠诚度分别为0.826和0.663。四个比较对象的忠诚度都超过了0.5。

非对角线数据则表示不同比较对象之间市场份额的相互转移。中国有很小的市场份额转移给欧盟15国（0.050）；欧盟15国向另外三个比较对象均有转移，其中中国获得的概率最大，为0.105，东盟+孟加拉和世界其他国家分别获得0.048和0.022的转移概率；东盟和孟加拉的市场份额除了转移给自身外，还有一部分转移给欧盟15国（0.337）；世界其他国家忠诚度很高，只有0.051的概率转移给东盟和孟加拉国。

四、马尔可夫转移矩阵的拟合度分析和预测

以上页表1中服装市场2000年数据为基础，运用上页表2中的马尔可夫转移矩阵，可以对服装市场进行事后预测。以2010年数据为基础，可以预测未来五年服装市场的占有率变化（如表4和图1所示）：

根据马尔可夫矩阵计算出的预测值与实际值非常接近，表明模型拟合能力较好。

预测曲线变化较为平缓，而实际曲线则波动幅度稍大，表现出外部因素对各国（经济体）服装出口的影响。2005年是一个明显的转折点，各比较对象的实际曲线和预测曲线都在2005年附近产生交汇。MFA消亡使得中国服装出口份额明显增加，而欧盟15国和世界其他国家的市场份额则有所下降。2009年前后，受金融海啸的冲击，各国的服装出口实际曲线波动幅度比预测曲线更大。

根据马尔可夫模型对未来服装市场进行预测，可以看到中国的市场占有率将持续增长，但增速放缓并渐近于40%；欧盟15国和东盟等国的市场份额有略微增长；世界其他国家在世界服装市场上的占有率则将下降。

结论

本文详细讨论了2000—2010年世界服装市场上中国、欧盟15国、东盟和孟加拉、世界其他国家的出口额及市场占有率情况，运用马尔可夫转移矩阵分析了这一期间各比较对象市场份额的转移过程和机理，并预测未来服装市场的占有率变化。

本文的主要结论如下：（1）2000—2010年间，中国的服装出口高速增长，2001年入世和2005年MFA取消使服装“中国制造”的能量进一步释放，中国作为世界服装出口大国的地位进一步确立。欧盟15国、东盟+孟加拉、世界其他国家的服装出口都在增长，但市场份额则不断波动。（2）由估计出的马尔可夫转移概率矩阵可知，服装市场对进口来源普遍具有较高的忠诚度，其中中国的忠诚度最高。中国市场份额的增长既来源于自身高忠诚度，也来源于其他国家的转入。（3）所估计的马尔可夫转移矩阵有很高的预测精度和趋势准确性。用马尔可夫模型估算未来世界服装市场的占有率分布，可以看到中国的市场份额仍将持续增长，但增速将变缓。在当今劳动力价格持续上升的背景下，中国的价格优势将逐渐降低，纺织产业应积极推动产业转型和升级，由价值链低端向高端转变，实现包容性增长，推动世界纺织贸易均衡发展。

参考文献：

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①欧盟15国，即2000年欧盟的成员国，包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国。

②东盟10国，包括文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、泰国。