金融理财岗位职责，金融理财职业（整理9篇 ）

金融理财岗位职责篇1

1、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;

2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;

3、在市场分析和产品跟踪的基础上,提出产品研究和营销方案;

4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点跟踪和推荐;

5、懂的分析国际政治经济形势,对技术盘面有鉴别能力。

6、参与公司举办的产品推介会,并做出专业的金融市场分析;

7、协助公司其他业务开展,完成公司交办的'其他工作。

8、有较强的沟通能力和应变能力,学习能力强,能在短时间内掌握金融投资、资产管理和理财产品的相关知识。

金融理财岗位职责篇2

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的.理财服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。

4、宣传对投资者的风险教育知识。

5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

7、负责公关活动的组织、策划和执行；

8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。

9、完成团队经理制定的销售目标。

10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。

金融理财岗位职责篇3

1,依据公司提供的`平台和产品按要求开发客户。

2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

金融理财岗位职责篇4

1、根据营业部的战略和营销计划,带领团队形成相应的市场营销策略,并确保有效执行;

2、完成公司制定的团队销售计划,达成团队业绩;

3、协助领导管理团队;

4、负责管理本团队的业务活动,并提供专业的'辅导与训练;

5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出模式及流程优化建议;

6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

金融理财岗位职责篇5

1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的'财务安全规划方案。

2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训

金融理财岗位职责篇6

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的.理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

金融理财岗位职责篇7

1、参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

2、主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

3、负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

4、开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

金融理财岗位职责篇8

职位描述:

基本要求:

一、基本条件(可选若干):

1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

2.学历:大专(含)以上;

3.相貌端正、身体健康;

4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;

5.1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

7.对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

8.良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

当我们新同事入司担心的.是能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

1.对未接触过保险行业的同事们,公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

三、职业规划

公司提供公平晋升通道

1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;

管理路线:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清晰。

四。收入丰厚

薪酬结构:新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

我们能做什么

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

保险业务:

车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等

投资业务:

平安证券、平安大华基金、平安信托等等

依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

金融理财岗位职责篇9

一,岗位职责:

负责公司产品的推动及销售,以综合金融产品为基础,帮助客户规划分析,选择合理产品组合及合理资产配置,给予客户优质的服务,维护公司政策的良好运营

二,综合业务分类:

1,人寿保险(健康,意外,养老,教育基金,投资理财,储蓄分红,团体意外险等)

2,财产险(车险,家财险,设备险,货物运输险,公众责任险,雇主责任险)

3,银行业务(平安信用卡,信贷业务,储蓄业务等)

4,证券投资(股票,基金等)

5,信托业务(财产信托,资金信托等)

三,任职要求:

1,20-40周岁,一年以上广州工作经验

2,高中以上学历,大专以上学历优先

3,具有良好的'心理素质及应变沟通能力

4,无犯罪记录行为,无不良嗜好

5,在人际沟通,语言表达,组织协调,公关方面能力突出

四,岗位晋升路径

1,行销高管-经理-总监

2,讲师培养-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师

晋升不受限,职级越高收入越高

五,待遇及福利:

1,训练津贴(5400元/月)+业务提成,业绩津贴,季度奖,综合金融服务奖,继续率奖,养老金等

2,享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训

3,一年有4-5次出游机会

4,五天2.5小时制(早上8.15-10.30),周末双休

5,享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险等综合保障