投资顾问工作职责，投资顾问具体工作内容（整理10篇 ）

投资顾问工作职责篇1

1、对公司产品进行宣传、推广、销售；

2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

投资顾问工作职责20xx工作职责篇（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；（六）参加公司和营业部组织的.各项营销活动；（七）公司及营业部交办的其他事项。投资顾问工作职责20xx工作职责篇12

1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

5.营业部安排的其他工作。

投资顾问工作职责篇2

1、基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；

2、运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；

3、依据客户及环境的.最新变化，动态管理客户已配置的资产；

4、基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。

投资顾问工作职责篇3

1、利用公司的'客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

2、维护老客户业务，挖掘客户的最大潜力。

3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责篇4

1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。

2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。

3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。

4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。

投资顾问工作职责篇5

（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在公司指定的`线上展业平台上提供投资咨询服务；

（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；

（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；

（七）公司及营业部交办的其他事项。

投资顾问工作职责篇6

1、利用公司的`客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。

3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责篇7

1、负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的`机构客户；

2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；

3、通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。

4、通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定营销策略，持续跟进客户

投资顾问工作职责篇8

（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；

（3）完成营业部或团队制定的任务计划。

投资顾问工作职责篇9

1、负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；

2、负责服务公共高净值客户；

3、负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；

4、负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；

5、定期举办投资报告会或相应的'客户交流活动；

6、要求服务支持的其他事项。

投资顾问工作职责篇10

1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；

2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的'销售；

3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；

4、通过维护客户达到资产新增的要求